781sun.com:18股获买入评级 最新:用友网络

时间:2020年05月22日 19:10:41 中财网
【19:07 滨海国际娱乐会员中心最高占成(600588):绩效考核彰显信心 股权激励保驾护航】

  5月22日给予用友网络(600588)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计2020-2022 年归母净利润为11.89/17.28/28.57亿元,EPS 为0.37/0.53/0.88 元,对应PE 为103/71/43 倍。该机构看好公司后续产品竞争力的提升,同时国产化替代空间广阔,大型企业集团案例今年有望放量落地,龙头地位更加牢固。新一期股权激励计划,一方面激活员工积极性,另一方面坚定市场对公司长期发展信心,维持“买入”评级。

  风险提示:云业务发展不及预期;宏观经济对传统ERP 业务产生影响。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、16次增持评级、8次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次强推评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【19:07 用友网络(600588):绩效考核彰显信心 股权激励保驾护航】

  5月22日给予用友网络(600588)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计2020-2022 年归母净利润为11.89/17.28/28.57亿元,EPS 为0.37/0.53/0.88 元,对应PE 为103/71/43 倍。该机构看好公司后续产品竞争力的提升,同时国产化替代空间广阔,大型企业集团案例今年有望放量落地,龙头地位更加牢固。新一期股权激励计划,一方面激活员工积极性,另一方面坚定市场对公司长期发展信心,维持“买入”评级。

  风险提示:云业务发展不及预期;宏观经济对传统ERP 业务产生影响。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、16次增持评级、8次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次强推评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【18:31 惠达卫浴(603385):引入碧桂园战投 工程渠道有望迎来再腾飞】

  5月22日给予惠达卫浴(603385)买入评级。

  盈利预测与估值:考虑到引入碧桂园战投后有望提升业绩成长确定性,上调目标价,预计2020-2022年EPS分别为0.97,1.11,1.26元,对应PE分别为13x,12x,10X。维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响超预期,渠道拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次Outperform评级。


【18:26 双汇发展(000895)重大事件快评:布局养殖技改升级 产业链协同发展】

  5月22日给予双汇发展(000895)买入评级。

  盈利预测评级:该机构认为公司此次定增项目更好的实现从上游养殖到下游屠宰加工环节的全产业链布局,加强前端成本控制的话语权,更好控制原料成本,提高经营稳定性,中长期将利于巩固公司龙头地位,提升竞争力、盈利能力及品牌影响力,维持公司2020-22 年EPS 至1.74/1.92/2.11 元,对应23/21/19 倍PE,上调一年期合理估值44.2-48.0 元(原为38.3-41.8 元),维持“买入”评级。

  风险提示:行业景气度波动;渠道拓展缓慢;产能建设不达预期;
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、15次推荐评级、14次增持评级、10次强烈推荐评级、5次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【16:01 拓尔思(300229):语义智能领军 多点共振迎来景气拐点】

  5月22日给予拓 尔 思(300229)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计2020-2022 年营收分别为12.02 亿元、14.62亿元、17.63 亿元,EPS 分别为0.47/0.61/0.77 元。目前可比公司平均PE为53 倍,作为国内语义智能行业的领军企业,理应给予一定估值溢价,该机构给予公司2020 年55 倍PE,对应市值为123.20 亿元,对应目标价25.77 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:融媒体、网站集约化、舆情监管政策推进不及预期;云和数据服务业务转型不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次推荐评级、3次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【16:01 芒果超媒 (300413):核心业务快速增长 强内容壁垒保障2020 亮眼开局】

  5月22日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  调整盈利预测,维持“买入”评级。根据公司业务进展,该机构上调公司20/21 年营收预测2.2%/2.3%至137.52/158.20 亿,并预计22 年营收179.05 亿;上调20/21 年归母净利润预测0.7%/1.2%至15.45/18.72 亿元,并预计22 年归母净利润21.85 亿,对应20-22年PE 为51/43/36X。公司内容自制壁垒为会员增长保驾护航,带货综艺和会员提价产生的增长势能仍有预期差,且5G 应用将带来较强催化效应,维持 “买入”评级。

  风险提示:市场竞争加剧,内容监管进一步趋严,宏观经济下行,人才流失。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、12次增持评级、10次推荐评级、8次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级。


【16:01 惠达卫浴(603385):碧桂园战略入股 工程业务有望更进一步】

  5月22日给予惠达卫浴(603385)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2020-2022 年EPS 分别为1.08 元、1.29 元、1.54元,对应PE 分别为12 倍、10 倍和8 倍,可比公司2020 年平均PE 为18 倍,考虑到公司将加强在工程业务领域的拓展力度,受益精装爆发趋势,给予公司15 倍估值,对应目标价16.2 元,上调为“买入”评级。

  风险提示:房地产市场变化的风险;市场竞争加剧的风险;原材料价格波动的风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次Outperform评级。


【15:52 天能重工(300569):广东海上积极“添能” 成功卡位核心赛道】

  5月22日给予天能重工(300569)买入评级。

  国信电新观点:1)十四五期间广东省通过地方补贴保证海上风电装机为大概率事件。2)目前广东没有海上风塔和桩基的规模化制造产能。3)40 万吨的产能规划确保公司独占广东海上风电过半需求,市场布局及时。4)公司将快速转型为国内最大海上风电基础制造商。5)风险提示:风电行业消纳出现瓶颈问题,导致行业装机需求不达预期;海上风电政策出现不达预期的情况。6)投资建议:公司战略布局海上风电核心赛道,预期未来三年营收和盈利能力将迅速提升,考虑目前尚未投产和获取订单,维持盈利预测,预计20-22 年每股收益1.69/2.26/2.61 元,对应动态PE 为8.5/6.3/5.5X;维持合理估值区间20.8-25.1 元/股,较当前股价溢价46%-76%,维持“买入”评级。

  投资建议:公司战略布局海上风电核心赛道,预期未来三年营收和盈利能力将迅速提升,考虑目前尚未投产和获取订单,暂时维持盈利预测,预计20-22 年每股收益1.69/2.26/2.61 元,对应动态PE 为8.5/6.3/5.5X;维持合理估值区间20.8-25.1 元/股,较当前股价溢价46%-76%,维持“买入”评级。

  风险提示:风电行业消纳出现瓶颈问题,781sun.com:导致行业装机需求不达预期;海上风电政策出现不达预期的情况。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-A评级。


【15:52 美凯龙(601828):受益于家居回暖 冠名天猫晚会巩固行业地位】

  5月22日给予美 凯 龙(601828)买入评级。

  盈利预测与投资建议。公司“委管+自营”双轮驱动的商业模式提供中期成长动力,家装业务打开新业务空间,携手阿里新零售赋能商户。

  风险提示。全球疫情持续影响;地产弱周期影响家居产品销售;新零售业务推进不及预期;行业竞争加剧,商场扩张速度不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次BUY评级。


【15:52 林洋能源(601222):再获海外订单 保障业绩高增】

  5月22日给予林洋能源(601222)买入评级。

  投资建议:公司智能+节能+新能源战略格局清晰,智能电表稳居第一梯队,2020年海外订单高增、光伏EPC 规模有望爆发、综合能源服务有望贡献新增量。该机构预计2020-2022 年公司归母净利润将分别为10.0/12.7/15.7 亿元,EPS 分别为0.57/0.72/0.89 元,对应2020 年5 月21 日收盘价PE 分别为9.0/7.1/5.7倍,维持买入评级。

  风险提示:电网投资不及预期、新一代智能电表落地不及预期、光伏行业政策波动等
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次审慎增持评级。


【15:46 纽威股份(603699):工业阀门龙头 国产替代助力腾飞】

  5月22日给予纽威股份(603699)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司产品技术与质量得到众多国际巨头认可,有望充分受益工业阀门进口替代提速;大炼化、管网、核电等下游景气延续,公司积极推进大客户战略提升市占率,业绩有望持续增长。预计20-22 年公司实现归母净利润5.55/6.96/8.68 亿元,同比增长21.8%/25.6%/24.6%,对应PE 分别为18.1X/14.4X/11.6X,对比可比公司显著低估,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:疫情持续和中美贸易战加剧导致出口收入下滑;民营炼化项目进展不及预期;大股东减持风险
  该股最近6个月获得机构4次强烈推荐评级、4次增持评级、2次买入评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:46 酒鬼酒(000799):酒鬼系列战略价提升 渠道利润有望增厚】

  5月22日给予酒 鬼 酒(000799)买入评级。

  盈利预测:该机构认为本次酒鬼战略价调整即是借鉴内参的成功经验举措,公司体制机制调整带来的积极作用逐步显现,预计公司2020-2022年EPS 为1.14/1.49/1.97 元,对应PE 为37/28/22 倍,维持“买入”评级,目标价调整至52 元。

  风险提示:食品安全问题;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、5次审慎增持评级、2次审慎推荐-A评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级。


【15:46 今世缘(603369):省内市场动销恢复明显 全年目标有信心】

  5月22日给予今 世 缘(603369)买入评级。

  盈利预测:预计2020-2022 年EPS 为1.34 元/1.69 元/2.12 元,对应PE为28X/22X/18X,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情持续发酵;食品安全问题;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、16次增持评级、9次强烈推荐评级、9次审慎增持评级、6次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【15:46 伯特利(603596):拟发行可转债 紧抓轻量化和电子化机遇】

  5月22日给予伯 特 利(603596)买入评级。

  风险提示: 1. 主要客户销量不及预期;
  该股最近6个月获得机构11次增持评级、6次买入评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【15:42 克明面业(002661)公司点评:业绩加速增长超预期 产能稳步落地长期发展可持续】

  5月22日给予克明面业(002661)买入评级。

  盈利预测:公司2020H1 业绩高增超出预期,故上调2020 盈利水平。营收基本维持前值不变,预计2020-2022 年公司营收38.34、46.47、55.81亿元,同比增长26%/21%/20%,上调2020 年净利润增速,预计2020-2022年净利润3.21 、3.99 、4.89 亿元, 同比增长55%/24%/22% ( 前值为37%/24%/22%)。预计2020-2022 年EPS 分别为0.98、1.21、1.48 元。基于公司短期需求旺盛业绩高增,以及长期产能扩张、渠道拓展从而市占率提升的逻辑,看好公司发展空间,维持“买入”评级。

  风险提示:渠道、产能拓展不及预期,成本大幅上升、行业竞争恶化,食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构12次推荐评级、11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级。


【07:50 伯特利(603596):海外建厂开启全球化线控制动进军下一代】

  5月22日给予伯 特 利(603596)买入评级。

  投资建议:公司客户和产品结构双升级,短期受益于轻量化放量和EPB 渗透率提升,中长期线控制动系统有望贡献显著增量,驱动量价利齐升。维持盈利预测: 预计2020-2022 年营收为33.8/40.2/47.2 亿元,归母净利为4.8/5.8/6.9 亿元,EPS 分别为1.17/1.41/1.68 元,对应当前PE 23 倍/19 倍/16 倍。参考行业平均估值水平,考虑到公司未来成长性,给予公司2021年22 倍 PE 估值,目标价31.02 元不变,维持“买入”评级。

  风险提示:乘用车行业销量不及预期;整合进展不及预期;客户拓展情况不及预期;行业竞争加剧;原材料成本提升等。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、6次买入评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【07:35 密尔克卫(603713):收购瑞鑫化工 发挥协同效应】

  5月22日给予密尔克卫(603713)买入评级。

  投资策略:该机构预测公司2020-2022 年归母净利润为2.6/3.44/4.69 亿元,同比增长32.6%/32.4%/36.3%,维持“买入”评级。

  风险提示:收购失败的风险、下游化工行业市场风险、安全经营风险、信息技术系统有关的风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级。


【07:35 艾可蓝(300816):排放标准不断升级 尾气后处理企业前景广阔】
滨海国际娱乐会员中心最高占成
  5月22日给予艾 可 蓝(300816)买入-A评级。

  投资建议:预计公司2020-2022 年的收入增速分别为19.2%、14.3%、9.1%,净利润增速分别为21.5%、17.3%、13.4%,给予买入-A 的投资评级。

  风险提示:原材料价格波动、行业竞争加剧、下游客户向上延伸的风险、税收优惠政策变化的风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


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